Dalam laporan pasar singkat ini, kami melihat berbagai kelas aset, sektor, kategori ekuitas, ETF, dan saham yang menggerakkan pasar lebih tinggi dan segmen pasar yang menentang tren dengan bergerak lebih rendah.
Mengidentifikasi kantong-kantong kekuatan dan kelemahan memungkinkan kita melihat arah aliran uang yang signifikan dan asal usulnya.
Seminggu lagi, rekor tertinggi lainnya.
S&P 500 mencatat rekor tertinggi ke-47 pada hari Jumat, mencapai 5862. Hal ini menempatkan S&P 500 dalam daftar 10 Teratas tahun-tahun dengan hari-hari tertinggi baru terbanyak. Berikut tampilannya dalam 4 minggu terakhir.
ZenInvestor.org
Melihat pengembalian bulanan.
Bagan ini menunjukkan pengembalian bulanan selama setahun terakhir. Bulan Oktober dimulai dengan awal yang goyah, namun kini sudah berada di zona hijau.
ZenInvestor.org
S&P 500 kembali berdasarkan dekade sejak tahun 50an.
Untuk konteks tambahan, berikut adalah grafik yang menunjukkan rata-rata keuntungan (CAGR) per dekade sejak tahun 1950. Dekade kita saat ini merupakan awal yang baik.
Selama dekade yang dimulai pada tahun 2000, seorang investor akan melakukan yang lebih baik dengan menghindari saham-saham S&P 500 yang berkapitalisasi besar. Dua pasar yang mengalami penurunan besar – pecahnya gelembung Teknologi dan Krisis Keuangan Global tahun 2008 – aduh.
Sebaliknya, kami menemukan bahwa dekade yang dimulai pada tahun 1990 adalah dekade terbaik yang dapat diharapkan oleh seorang investor.
Melihat penarikan tahun ini.
Berikut adalah gambaran lebih dekat kemunduran yang kami alami pada tahun 2024, menggunakan grafik penarikan. Penarikan saat ini adalah 0,0% setelah mencapai level tertinggi baru pada hari Jumat.
ZenInvestor.org
Sekilas tentang kenaikan sejak dimulai pada bulan Oktober lalu.
Grafik ini menyoroti kenaikan 64,0% pada S&P 500 dari level terendah Oktober 2022 hingga penutupan hari Jumat. Kami berada tepat di atas garis tren dan sepertinya kami harus berlari lebih jauh sebelum reli ini berakhir.
Kinerja kelas aset utama.
Berikut adalah tampilan kinerja kelas aset utama, diurutkan berdasarkan imbal hasil minggu lalu. Saya juga menyertakan keuntungan sejak harga terendah pada 12 Oktober 2022 untuk konteks tambahan.
Yang berkinerja terbaik minggu lalu adalah Blockchain, karena Bitcoin melonjak mendekati rekor tertinggi. Yang berkinerja terburuk adalah Volatilitas, karena terus mengalami penurunan dari lonjakan kecil bulan lalu.
ZenInvestor.org
Kinerja sektor ekuitas
Untuk laporan ini saya menggunakan sektor yang diperluas seperti yang diterbitkan oleh Zack. Mereka menggunakan 16 sektor, bukan standar 11. Hal ini memberi kita rincian tambahan saat mensurvei pemenang dan pecundang.
Investor membeli Konstruksi dan Utilitas, serta menjual Energi dan Layanan Kesehatan.
ZenInvestor.org
Kinerja kelompok ekuitas
Untuk kelompoknya, saya memisahkan saham-saham di Indeks Komposit S&P 1500 berdasarkan karakteristik yang sama seperti pertumbuhan, nilai, ukuran, siklus, defensif, dan domestik vs. asing.
Grup dengan kinerja terbaik minggu lalu adalah Small Cap Value. Investor menjual saham Asing dan membeli saham AS.
ZenInvestor.org
7 Teratas S&P
Berikut adalah tujuh saham mega-cap yang telah memimpin pasar selama setahun terakhir. Ketujuh saham ini menyumbang 64% dari total keuntungan YTD di S&P 500. Angka tersebut naik dari 53% dua minggu lalu, mencerminkan kembalinya kepercayaan terhadap perdagangan AI. Partisipasi dalam pasar bullish telah meluas dari tahun ke tahun namun mulai menyempit lagi. NVDA terkena dampak paling parah, sementara AAPL bersinar.
ZenInvestor.org
Dominasi S&P Top 7 kembali menegaskan dirinya.
ZenInvestor.org
10 ETF dengan kinerja terbaik minggu lalu
Penambang uranium melonjak lebih tinggi karena janji menarik untuk menggunakan tenaga nuklir untuk menjalankan server farm raksasa yang digunakan oleh AI. Penambang Bitcoin juga mengambil listrik dalam jumlah besar dari jaringan listrik.
ZenInvestor.org
10 ETF dengan kinerja terburuk dari minggu lalu
ETF Minyak Amerika Serikat menunjukkan kinerja terburuk pada minggu lalu. Tiongkok terpukul ketika harapan mulai memudar mengenai janji stimulus pemerintah.
ZenInvestor.org
10 saham dengan kinerja terbaik minggu lalu
Berikut 10 saham dengan kinerja terbaik di S&P 1500 minggu lalu.
Saham Wolfspeed Inc. (WOLF) telah melonjak lebih tinggi sejak mengumumkan “Akuisisi Strategis Saham Wolfspeed Inc oleh State Street Corp.”
ZenInvestor.org
10 saham dengan kinerja terburuk dari minggu lalu
Berikut 10 saham dengan kinerja terburuk di S&P 1500 minggu lalu.
Kepercayaan Properti Layanan. (SVC) mengumumkan bahwa mereka telah ” Mengurangi Distribusi Kuartalan menjadi $0,01 Per Saham; Penghematan Tahunan $127 Juta Akan Meningkatkan Likuiditas.
114 Hotel Layanan Terfokus yang Dikelola Sonesta Diharapkan Terjual pada tahun 2025; SVC Berharap Menggunakan Hasil Penjualan Bersih untuk Membayar Hutang.
Tindakan ini Diharapkan Dapat Mengurangi Belanja Modal dan Leverage, Meningkatkan Kinerja Portofolio, dan Meningkatkan Posisi Portofolio Hotel SVC untuk Jangka Panjang.” -Yahoo Finance
ZenInvestor.org
Pikiran terakhir
Ringkasnya, dalam seminggu terakhir, investor:
- Jual topi besar dan beli topi kecil
- Menjual saham asing dan membeli saham AS
- Menjual minyak dan membeli uranium dan emas
- Menjual energi dan membeli konstruksi
Saya berpandangan bahwa momentum jangka panjang masih sehat namun akan ada kemunduran – bahkan mungkin koreksi 10% – hingga pemilihan presiden selesai dan terselesaikan. Oleh karena itu, saya menyarankan klien untuk tidak mengejar saham, namun menunggu kemunduran agar dapat menghasilkan uang segar.
