Dalam laporan pasar singkat ini, kami melihat berbagai kelas aset, sektor, kategori ekuitas, ETF, dan saham yang menggerakkan pasar lebih tinggi dan segmen pasar yang menentang tren dengan bergerak lebih rendah.
Mengidentifikasi kantong-kantong kekuatan dan kelemahan memungkinkan kita melihat arah aliran uang yang signifikan dan asal usulnya.
Seminggu lagi, rekor tertinggi lainnya.
S&P 500 mencatat rekor tertinggi ke-43 pada hari Senin, mencapai 5762. Pada tahun-tahun tertentu, pasar mencapai 14 rekor tertinggi baru selama setahun penuh. Berikut tampilannya dalam 4 minggu terakhir.
ZenInvestor.org
Melihat pengembalian bulanan.
Bagan ini menunjukkan pengembalian bulanan selama setahun terakhir. Bulan September dimulai dengan awal yang goyah tetapi berakhir dengan kokoh di zona hijau.
ZenInvestor.org
Melihat penarikan tahun ini.
Berikut adalah gambaran lebih dekat kemunduran yang kami alami pada tahun 2024, menggunakan grafik penarikan. Penarikan saat ini adalah 0,2% dari puncaknya pada hari Senin.
ZenInvestor.org
Sekilas tentang kenaikan sejak dimulai pada bulan Oktober lalu.
Grafik ini menyoroti kenaikan 60,8% pada S&P 500 dari level terendah Oktober 2022 hingga penutupan hari Jumat. Kita telah bergerak ke atas garis tren dan sepertinya kita harus bergerak lebih jauh sebelum reli ini berakhir.
Kinerja kelas aset utama.
Berikut adalah tampilan kinerja kelas aset utama, diurutkan berdasarkan imbal hasil minggu lalu. Saya juga menyertakan keuntungan sejak harga terendah pada 12 Oktober 2022 untuk konteks tambahan.
Saham dengan kinerja terbaik minggu lalu adalah Komoditas, dipimpin oleh kenaikan harga energi. Negara dengan kinerja terburuk adalah Eropa. Perusahaan-perusahaan Blockchain dijual karena Bitcoin dan kripto lainnya mengembalikan sebagian keuntungan mereka baru-baru ini.
ZenInvestor.org
Kinerja sektor ekuitas
Untuk laporan ini saya menggunakan sektor yang diperluas seperti yang diterbitkan oleh Zack. Mereka menggunakan 16 sektor, bukan standar 11. Hal ini memberi kita rincian tambahan saat mensurvei pemenang dan pecundang.
Investor menjual Konstruksi dan Material, serta membeli Energi dan Pertahanan.
ZenInvestor.org
Kinerja kelompok ekuitas
Untuk kelompoknya, saya memisahkan saham-saham di Indeks Komposit S&P 1500 berdasarkan karakteristik yang sama seperti pertumbuhan, nilai, ukuran, siklus, defensif, dan domestik vs. asing.
Kelompok dengan kinerja terbaik minggu lalu adalah Negara Berkembang, yang dipimpin oleh penguatan kuat Tiongkok. Investor menjual saham Defensif dan membeli Cyclicals. Mereka juga dirotasi dari Topi Kecil dan menjadi Topi Besar.
ZenInvestor.org
7 Teratas S&P
Berikut adalah tujuh saham mega-cap yang telah memimpin pasar selama setahun terakhir. Ketujuh saham ini menyumbang 53% dari total keuntungan YTD di S&P 500. Angka tersebut turun dari 87% di awal tahun, memberikan bukti bahwa partisipasi dalam pasar bullish semakin meluas. NVDA menjadi pemenang terbesar, sementara MSFT terpukul.
ZenInvestor.org
Dominasi S&P Top 7 memudar
ZenInvestor.org
10 ETF dengan kinerja terbaik minggu lalu
Saham Tiongkok melonjak lebih tinggi karena janji pemerintah untuk langkah-langkah stimulus besar-besaran, namun beberapa manajer investasi terkemuka bersikap skeptis. Inilah yang dikatakan Bloomberg:
“Invesco Ltd., JPMorgan Asset Management, HSBC Global Private Banking and Wealth, dan Nomura Holdings Inc. termasuk di antara mereka yang melihat rebound baru-baru ini dengan skeptis dan menunggu Beijing untuk mendukung janji stimulusnya dengan uang riil. Beberapa juga khawatir dengan banyak saham sudah mencapai tingkat yang dinilai terlalu tinggi.”
ZenInvestor.org
10 ETF dengan kinerja terburuk dari minggu lalu
ETF Strategi Bitcoin ProShares adalah yang berkinerja terburuk minggu lalu. Menurut Morningstar, “Investasi mencari hasil investasi yang sesuai dengan kinerja bitcoin. Penasihat dana berupaya mencapai tujuan investasinya terutama melalui eksposur terkelola terhadap kontrak berjangka bitcoin. Dana tersebut tidak berinvestasi secara langsung dalam bitcoin.”
ZenInvestor.org
10 saham dengan kinerja terbaik minggu lalu
Berikut 10 saham dengan kinerja terbaik di S&P 1500 minggu lalu.
Saham Trinseo (TSE) telah melonjak sejak mengumumkan inisiatif restrukturisasi signifikan yang akan menempatkan perusahaan pada pertumbuhan jangka panjang. Perusahaan ini mengkonsolidasikan bisnis Bahan Rekayasa, Solusi Plastik, dan Polistiren mulai 1 Oktober 2024. Langkah ini akan meminimalkan tenaga kerja dengan menggabungkan posisi manajemen dan peran pendukung.
ZenInvestor.org
10 saham dengan kinerja terburuk dari minggu lalu
Berikut 10 saham dengan kinerja terburuk di S&P 1500 minggu lalu.
SITE Centers Corp. (SITC) mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan spin-off Curbline Properties Corp. (CURB) yang diumumkan sebelumnya. Pemegang saham SITC menerima 2 lembar saham CURB untuk setiap saham SITC yang dimilikinya.
ZenInvestor.org
Pikiran terakhir
Ringkasnya, dalam seminggu terakhir, investor:
- Jual topi kecil dan beli topi besar
- Menjual saham negara maju dan membeli saham pasar negara berkembang
- Menjual bitcoin dan membeli komoditas
- Menjual konstruksi dan material serta membeli energi dan pertahanan
- Menjual energi bersih dan membeli minyak
Meskipun terdapat laporan pekerjaan yang kuat secara tak terduga dan kesepakatan pendanaan pemerintah, pasar saham hanya berhasil naik 0,3% pada minggu lalu. Selain itu, menurut saya menarik bahwa volatilitas meningkat, meskipun minggu ini relatif tenang. Hal ini menunjukkan kepada saya bahwa investor masih mengkhawatirkan situasi di Ukraina dan Timur Tengah, penilaian pasar yang meningkat, dan kemungkinan resesi dalam waktu dekat.
Saya berpandangan bahwa momentum jangka panjang masih sehat namun akan ada kemunduran – bahkan mungkin koreksi 10% – hingga pemilihan presiden selesai dan terselesaikan. Oleh karena itu saya menyarankan klien untuk tidak mengejar saham, namun menunggu kemunduran agar kelebihan uang dapat bekerja.
