Dengan penutupan pasar saham AS hari ini, pelaku pasar mengalihkan perhatian mereka pada perubahan sentimen pasar, serta laporan pekerjaan Challenger dan komentar Fed.
Aset berisiko memiliki pergerakan yang beragam, dengan komoditas seperti emas dan minyak mentah memperoleh keuntungan yang kuat sementara bitcoin terus merosot di bawah $100K.
Mari selami pembaruan pasar terkini!
Judul:
- Pendapatan tunai Jepang naik 3,0% y/y – tercepat dalam 32 tahun – di bulan November (perkiraan 2,7%, sebelumnya 2,2%)
- Penjualan ritel Australia untuk bulan November: 0,8% bulan/bulan (perkiraan 1,0%, sebelumnya 0,5%)
- Surplus perdagangan barang Australia bulan November: AUD 7,08 miliar (diperkirakan AUD 5,62 miliar, sebelumnya AUD 5,67 miliar)
- Tingkat Inflasi Tiongkok YoY di bulan Desember: 0,1% bulan/bulan (perkiraan 0,20%; sebelumnya 0,20%)
- PPI Tiongkok YoY di bulan Desember: -2,3% (perkiraan -2,40%; sebelumnya -2,50%)
- Produksi industri Jerman di bulan November: +1,5% bulan/bulan (perkiraan 0,5%, sebelumnya -0,4%)
- Neraca perdagangan Jerman bulan November: 19,7 miliar EUR (perkiraan 14,7 miliar EUR, sebelumnya 13,4 miliar EUR)
- Cadangan mata uang asing Swiss naik dari 725 miliar CHF menjadi 731 miliar CHF di bulan Desember
- Penjualan ritel kawasan Euro di bulan November: +0,1% bulan/bulan (perkiraan 0,3%, sebelumnya -0,3%)
- PHK Challenger AS di bulan Desember: 11,4% tahun/tahun (sebelumnya 26,8%)
- Pejabat FOMC menekankan pendekatan pelonggaran bertahap yang bergantung pada data:
- Pejabat Fed Collins mencatat bahwa pemangkasan suku bunga pada bulan Desember memberikan jaminan bagi pasar tenaga kerja
- Pejabat The Fed, Harker, mengatakan mereka tetap berada pada jalur penurunan suku bunga, namun mungkin akan tepat untuk berhenti sejenak karena adanya ketidakpastian
- Pejabat Fed Schmid menyebutkan bahwa kebijakan suku bunga mereka mungkin “mendekati” target jangka panjangnya dan mereka “cukup dekat” untuk mencapai kedua mandatnya.
- Pejabat Fed Bowman mengatakan bahwa pemotongan suku bunga pada bulan Desember adalah “langkah terakhir” dalam kalibrasi ulang kebijakan dan dia bahkan mempertimbangkan untuk menunda pemungutan suara.
- Pasar saham AS ditutup pada hari berkabung nasional untuk mantan Presiden Carter
Aksi Harga Pasar Luas:
Indeks Dolar, Emas, S&P 500, Minyak, Imbal Hasil 10 Tahun AS, Hamparan Bitcoin Grafik berdasarkan TradingView
Aktivitas pasar relatif tenang sejak awal, karena kelas aset utama diperdagangkan sideways. Minyak mentah, yang awalnya menghabiskan sebagian besar sesi Asia dan London di zona merah, berubah lebih tinggi seiring berjalannya waktu dan akhirnya ditutup 1,07% di zona hijau.
Emas juga meningkatkan kenaikannya, karena kemungkinan mengambil keuntungan dari aliran safe-haven yang berasal dari ketidakpastian terkait perdagangan, berakhir 0,27% lebih tinggi pada hari ini meskipun dolar AS menguat. Namun, Bitcoin memperpanjang penurunannya saat ini dan turun lebih dari $3.000 hingga diperdagangkan hanya sedikit di atas level $91.000.
Imbal hasil Treasury mencapai titik terendah setelah laporan PHK Challenger dirilis dan mendapat lebih banyak dukungan dari pernyataan yang relatif optimis dari pejabat Fed.
Perilaku Pasar Valas: Dolar AS vs. Mata Uang Utama:
Hamparan USD vs. Mata Uang Utama Grafik berdasarkan TradingView
Dolar AS berada pada posisi yang kuat hampir sepanjang hari, tetap berada di zona hijau terhadap sebagian besar mata uang lainnya, kecuali yen Jepang yang jauh lebih kuat.
Aliran dana safe-haven karena ketidakpastian global akibat perdagangan dan ketegangan geopolitik kemungkinan akan membuat mata uang dengan imbal hasil lebih rendah tetap didukung, seiring dengan membaiknya laporan PHK Challenger dan komentar yang agak netral hingga hawkish dari anggota FOMC.
Secara khusus, pejabat Fed Collins, Schmid dan Bowman terdengar sedikit lebih hawkish dibandingkan sebelumnya, mengutip bahwa Fed mungkin semakin dekat untuk mencapai target inflasi sambil tetap menekankan jalur pelonggaran bertahap.
Dolar mencatatkan keunggulan terkuatnya dibandingkan pound yang relatif lebih lemah, yang tampaknya masih belum pulih dari kenaikan imbal hasil emas Inggris dan prospek pemerintah membatalkan rencana fiskalnya.
Aussie dan Kiwi juga mengalami pelemahan, kemungkinan terbebani oleh data Australia yang tidak mengesankan dan pembicaraan mengenai penurunan suku bunga RBA, serta getaran risk-off dan kesengsaraan deflasi yang dipicu oleh rilis CPI Tiongkok.
Katalis Potensial Mendatang dalam Kalender Ekonomi:
Apakah Greenback dapat mempertahankan kenaikan terbarunya atau tidak, bergantung pada masa depan Laporan non-farm payrolls AS untuk bulan Desemberkarena angka yang kuat dapat menggarisbawahi prospek The Fed yang relatif cerah.
Waspadai volatilitas tambahan di antara pasangan Loonie karena Kanada akan merilis angka ketenagakerjaan terbaru, yang kemungkinan mempengaruhi bias kebijakan Bank of Canada.
