TransUnion Mengumumkan Perjanjian untuk Mengakuisisi Kepemilikan Mayoritas Bisnis Kredit Konsumen Buró de Crédito

CHICAGO, Jan. 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — TransUnion (NYSE:TRU) telah menandatangani perjanjian definitif untuk mengakuisisi kepemilikan mayoritas Trans Union de Mexico, SA, SIC, bisnis kredit konsumen dari biro kredit terbesar di Meksiko, Buró de Credito. TransUnion saat ini memiliki sekitar 26% saham Trans Union de Mexico, telah menjabat sebagai dewan direksi selama lebih dari dua dekade, dan berfungsi sebagai salah satu penyedia teknologinya. TransUnion telah setuju untuk mengakuisisi tambahan 68% dari pemegang saham penjual, termasuk beberapa bank terbesar yang beroperasi di Meksiko. Pertimbangan tunai untuk transaksi ini adalah sekitar MXN 11,5 miliar, atau $560 juta menggunakan nilai tukar USD/MXN 20,53 per 14 Januari 2025 berdasarkan nilai perusahaan sebesar MXN 16,8 miliar, atau $818 juta dengan nilai tukar yang disebutkan sebelumnya. Dengan transaksi ini, kepemilikan TransUnion akan meningkat menjadi sekitar 94%. Bisnis kredit komersial Buró de Crédito tidak termasuk dalam transaksi ini.

“Ekspansi kami di Meksiko melanjutkan komitmen kami untuk mewujudkan kepercayaan dalam perdagangan global,” kata Chris Cartwright, Presiden dan CEO TransUnion. “Biro kredit adalah katalis bagi inklusi keuangan, dan kami sangat antusias atas kesempatan untuk memberikan manfaat dari teknologi tercanggih, solusi inovatif, dan keahlian industri kami kepada konsumen dan dunia usaha di Meksiko. Kami juga berharap dapat mendukung tujuan transformasi digital negara ini untuk memberdayakan konsumen dengan peningkatan peluang ekonomi.”

Meksiko berada di urutan ke-12^th ekonomi global terbesar dan terbesar kedua di Amerika Latin, dengan pertumbuhan populasi dan munculnya kelas menengah. Kredit konsumen di Meksiko berkembang pesat, dan lebih dari separuh orang dewasa di Meksiko memiliki setidaknya satu produk keuangan. Meskipun penetrasi kredit di Meksiko masih lebih rendah dibandingkan negara-negara Amerika Latin lainnya, penetrasi kredit telah meningkat secara signifikan dalam dekade terakhir, dari 34% menjadi 42% PDB antara tahun 2013 dan 2023.¹. Setelah transaksi selesai, TransUnion bermaksud memanfaatkan model operasi globalnya untuk memperkuat layanan Trans Union de Mexico ke pasar Meksiko, termasuk upaya tambahan untuk mendorong inklusi keuangan.

“Kami mengantisipasi bahwa rencana akuisisi bisnis kredit konsumen Buró de Crédito akan memperkuat posisi kepemimpinan kami di Amerika Latin dan akan menjadikan TransUnion biro kredit terbesar di Amerika Latin berbahasa Spanyol,” kata Carlos Valencia, Presiden Regional TransUnion Amerika Latin. “Kami melihat peluang besar untuk memperkenalkan produk global seperti data kredit yang sedang tren dan alternatif, solusi mitigasi penipuan, dan alat keterlibatan konsumen. Kami juga berencana untuk memperluas layanan keuangan tradisional ke layanan lain seperti FinTech dan asuransi.”

TransUnion beroperasi di lebih dari 30 negara dan bermaksud memanfaatkan pedoman yang telah terbukti untuk meningkatkan skala bisnis secara internasional. Solusi inovatifnya mencakup produk yang mendorong inklusi keuangan, memitigasi penipuan, dan memberdayakan konsumen untuk mengakses kredit dan mengelola kesehatan keuangan mereka. Teknologi global dan model operasinya mendukung pengalaman pelanggan, keamanan siber, dan tata kelola data terbaik di kelasnya. TransUnion berencana menambah jumlah rekanan di Meksiko selama beberapa tahun ke depan untuk mendukung pelaksanaan transaksi dan untuk lebih memperkuat kemampuan perusahaan di wilayah tersebut.

“Kami mengantisipasi integrasi bisnis kredit konsumen Buró de Crédito ke dalam model operasi global kami yang kuat sebagai bagian dari segmen Internasional kami,” kata Todd Skinner, Presiden Internasional TransUnion. “Kami berharap dapat menghasilkan pertumbuhan yang kuat dalam jangka panjang, didukung oleh dinamika pasar yang menguntungkan dan eksekusi yang sesuai dengan pedoman pertumbuhan kami.”

Target akuisisi ini diperkirakan akan menghasilkan sekitar $145 juta² pendapatan dan $70 juta² dari EBITDA yang Disesuaikan³ pada tahun 2024. Berdasarkan asumsi nilai tukar mata uang asing dan pendanaan saat ini, akuisisi ini diperkirakan akan menambah Laba per Saham Dilusian yang Disesuaikan³ pada tahun pertama kepemilikan mayoritas.

Transaksi ini diharapkan selesai pada akhir tahun 2025, tergantung pada pemenuhan persetujuan peraturan dan kondisi penutupan yang lazim. TransUnion mengantisipasi pendanaan transaksi ini melalui kombinasi utang dan uang tunai.

TransUnion akan mengadakan panggilan konferensi dan webcast hari ini pukul 8:30 Waktu Tengah untuk membahas perjanjian transaksi dan informasi berwawasan ke depan tertentu. Sesi dan materi presentasi yang menyertainya dapat diakses di www.transunion.com/tru. Pemutaran ulang panggilan tersebut juga akan tersedia di situs web ini setelah panggilan berakhir.

¹ Sumber: IMF
² Perkiraan total pendapatan tahun 2024 dan EBITDA yang disesuaikan dari Trans Union de Mexico berdasarkan nilai tukar 20,53 USD/MXN pada 14/1/25.
³ EBITDA yang Disesuaikan dan EPS Dilusian yang Disesuaikan merupakan ukuran non-GAAP yang harus ditinjau bersama dengan ukuran keuangan GAAP yang relevan dan tidak disajikan sebagai ukuran alternatif dari GAAP. TransUnion belum melakukan rekonsiliasi ukuran non-GAAP dengan ukuran keuangan GAAP yang paling sebanding karena ukuran non-GAAP disajikan berdasarkan pandangan ke depan, dan karena sifat biaya terkait akuisisi yang tidak pasti, penyesuaian nilai wajar akuntansi pembelian dan informasi lain yang berkaitan dengan akuisisi, rekonsiliasi tidak dapat dilakukan tanpa upaya yang tidak wajar. Informasi ini dapat menjadi bahan bagi hasil TransUnion yang dihitung sesuai dengan GAAP.

Tentang TransUnion (NYSE: TRU)

TransUnion adalah perusahaan informasi dan wawasan global dengan lebih dari 13.000 rekanan yang beroperasi di lebih dari 30 negara. Kami mewujudkan kepercayaan dengan memastikan setiap orang terwakili secara andal di pasar. Kami melakukan ini dengan gambaran Tru™ tentang setiap orang: pandangan konsumen yang dapat ditindaklanjuti, dan dikelola dengan hati-hati. Melalui akuisisi dan investasi teknologi, kami telah mengembangkan solusi inovatif yang melampaui landasan kuat kami dalam kredit inti, namun juga mencakup bidang-bidang seperti pemasaran, penipuan, risiko, dan analisis tingkat lanjut. Hasilnya, konsumen dan pelaku bisnis dapat bertransaksi dengan percaya diri dan mencapai hal-hal hebat. Kami menyebutnya Informasi untuk Kebaikan^® — dan hal ini menghasilkan peluang ekonomi, pengalaman luar biasa, dan pemberdayaan pribadi bagi jutaan orang di seluruh dunia. http://www.transunion.com/business

Tentang Buró de Crédito
Buró de Crédito adalah perusahaan terkemuka di Meksiko yang mengelola database kredit terlengkap dan aman untuk individu dan bisnis. Buró de Crédito terdiri dari dua biro kredit: Trans Union de México, SA (biro kredit untuk perorangan) dan Dun & Bradstreet, SA (biro kredit untuk perorangan dengan kegiatan bisnis dan korporasi). Dengan 29 tahun di pasar, Buró de Crédito menyediakan layanan pengumpulan, pengelolaan, pengiriman atau penerusan informasi terkait riwayat kredit individu dan perusahaan. Produk dan layanan pelengkap lainnya juga penting bagi individu, perusahaan, dan pemberi kredit karena memfasilitasi pengelolaan dan analisis risiko keuangan. Dengan cara ini, Buró de Crédito membantu menyederhanakan dan memfasilitasi pengambilan keputusan untuk menghasilkan bisnis dan ekspansi kredit yang sehat, sehingga berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. http://www.burodecredito.com.mx

Pernyataan Berwawasan ke Depan TransUnion
Siaran pers ini berisi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan sesuai dengan pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995. Pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada keyakinan dan ekspektasi manajemen TransUnion saat ini dan memiliki risiko dan ketidakpastian yang signifikan. Hasil aktual mungkin berbeda secara material dari apa yang dijelaskan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan apa pun yang dibuat dalam siaran pers ini yang bukan merupakan pernyataan fakta sejarah, termasuk pernyataan tentang keyakinan dan harapan kami, merupakan pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan mencakup informasi mengenai manfaat yang diantisipasi dari transaksi tersebut, termasuk hasil strategis, bisnis dan operasi kami, perkiraan waktu penyelesaian transaksi, sumber pendanaan yang diharapkan untuk akuisisi, dan deskripsi rencana bisnis, prospek dan strategi kami. . Pernyataan-pernyataan ini sering kali mencakup kata-kata seperti “mengantisipasi”, “mengharapkan”, “panduan”, “menyarankan”, “merencanakan”, “percaya”, “berniat”, “memperkirakan”, “target”, “memproyeksikan”, “seharusnya, ” “bisa”, “akan”, “mungkin”, “akan”, “perkiraan”, “pandangan”, “potensi”, “melanjutkan”, “mencari”, “memprediksi”, atau negatif dari kata-kata ini dan kata-kata serupa lainnya ekspresi.

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari apa yang dijelaskan dalam pernyataan berwawasan ke depan meliputi: kegagalan mewujudkan sinergi dan manfaat lain yang diharapkan dari usulan akuisisi Trans Union de Mexico; risiko bahwa persetujuan peraturan yang diperlukan tidak diperoleh atau diperoleh berdasarkan kondisi yang tidak diantisipasi; kegagalan salah satu syarat penutupan dalam perjanjian pembelian definitif dipenuhi secara tepat waktu atau tidak dipenuhi sama sekali; keterlambatan penutupan rencana akuisisi; kemungkinan bahwa akuisisi yang diusulkan, termasuk integrasi Trans Union de Mexico, mungkin memerlukan biaya penyelesaian yang lebih besar daripada yang diperkirakan; gangguan usaha selama penangguhan rencana akuisisi dan setelah penutupan akuisisi; risiko terkait terganggunya waktu pengelolaan dari operasional bisnis yang sedang berjalan dan peluang lain akibat rencana akuisisi; dampak dari undang-undang serta tindakan dan reformasi peraturan yang akan datang dan yang akan datang; tren makroekonomi dan industri serta perkembangan buruk dalam utang, kredit konsumen dan pasar jasa keuangan serta faktor makroekonomi lainnya di luar kendali TransUnion; risiko yang terkait dengan utang TransUnion, termasuk kemampuan kami untuk melakukan pembayaran tepat waktu atas pokok dan bunga serta kemampuan kami untuk memenuhi persyaratan dalam perjanjian yang mengatur utang kami; dan peristiwa satu kali lainnya serta faktor lain yang dapat ditemukan dalam Laporan Tahunan kami pada Formulir 10-K untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan Laporan Tahunan berikutnya pada Formulir 10-K, Laporan Kuartalan pada Formulir 10-Q atau Laporan Terkini pada Formulir 8-K, yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa dan tersedia di situs web TransUnion (www.transunion.com/tru) dan di situs web Komisi Sekuritas dan Bursa (www.detik.gov). Banyak dari faktor-faktor ini berada di luar kendali kita. Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam siaran pers ini hanya berlaku pada tanggal siaran pers ini. Kami tidak berkewajiban untuk mengumumkan kepada publik hasil revisi apa pun terhadap pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan dampak peristiwa atau keadaan yang mungkin timbul setelah tanggal siaran pers ini.

GlobeNewswire, adalah salah satu jaringan distribusi kabel berita terbesar di dunia, yang mengkhususkan diri dalam penyampaian siaran pers perusahaan, pengungkapan keuangan dan konten multimedia kepada media, komunitas investasi, investor individu, dan masyarakat umum.

Postingan terbaru oleh GlobeNewswire (lihat semuanya)