LITTLE ROCK, Ark., Jan. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — Uniti Group Inc. (“Perusahaan”, “Uniti”, atau “kami”) (Nasdaq: UNIT) hari ini mengumumkan bahwa Uniti Fiber ABS Issuer LLC dan Uniti Fiber TRS Issuer LLC, anak perusahaan Uniti yang memiliki tujuan terbatas dan terpencil (secara kolektif disebut “Emiten”), telah menentukan harga penawaran mereka atas $589,000,000 jumlah pokok agregat dari catatan jangka waktu pendapatan jaringan serat aman, yang terdiri dari $426,000,000 Seri 5,9% 2025-1, catatan jangka Kelas A-2, $65,000,000 Seri 6,4% 2025-1, catatan jangka Kelas B dan $98,000,000 Seri 9,0% 2025-1, Catatan semester kelas C, masing-masing dengan perkiraan tanggal pembayaran pada bulan April 2030 (secara kolektif disebut “Catatan”). Secara kolektif, Obligasi ini mempunyai imbal hasil rata-rata tertimbang sekitar 6,5%. Surat Utang tersebut akan dijamin dengan aset jaringan fiber tertentu dan kontrak pelanggan terkait di Negara Bagian Florida dan wilayah Gulf Coast di Louisiana, Mississippi dan Alabama. Masing-masing Emiten dan entitas induk serta anak perusahaan langsungnya telah ditetapkan sebagai “anak perusahaan tidak terikat” berdasarkan perjanjian kredit Uniti dan perjanjian yang mengatur surat utang senior yang beredar. Penawaran ini diharapkan ditutup pada 3 Februari 2025.
Uniti bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran ini untuk, antara lain, melunasi dan mengakhiri fasilitas jembatan ABS yang ada dan untuk tujuan umum perusahaan, yang mungkin mencakup investasi modal berbasis keberhasilan dan/atau pembayaran utang yang belum dibayar.
Surat Utang tersebut tidak akan didaftarkan berdasarkan Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah (“Securities Act”), atau undang-undang sekuritas negara bagian mana pun, dan tidak boleh ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian yang berlaku dari pendaftaran berdasarkan Securities Act atau undang-undang sekuritas negara bagian yang berlaku. Surat Utang ini ditawarkan hanya kepada orang-orang yang diyakini sebagai pembeli institusional yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act dan di luar Amerika Serikat sesuai dengan Peraturan S berdasarkan Securities Act.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau ajakan untuk membeli, dan juga tidak boleh ada penjualan sekuritas ini di negara bagian atau yurisdiksi mana pun di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang-undang sekuritas di negara bagian atau yurisdiksi mana pun.
TENTANG UNITI GROUP INC.
Uniti, sebuah perwalian investasi real estat yang dikelola secara internal, terlibat dalam akuisisi dan pembangunan infrastruktur komunikasi penting, dan merupakan penyedia terkemuka serat dan solusi nirkabel lainnya untuk industri komunikasi. Pada tanggal 30 September 2024, Uniti memiliki sekitar 144,000 fiber Route miles, 8.7 juta fiber strand miles, dan real estate komunikasi lainnya di seluruh Amerika Serikat. Informasi tambahan tentang Uniti dapat ditemukan di situs webnya di www.uniti.com.
PERNYATAAN BERMANFAAT KE DEPAN
Pernyataan tertentu dalam siaran pers ini mungkin merupakan pernyataan berwawasan ke depan dalam pengertian Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta tahun 1995, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu. Pernyataan berwawasan ke depan tersebut mencakup semua pernyataan yang bukan merupakan pernyataan fakta historis, termasuk pernyataan mengenai usulan penawaran Surat Utang.
Kata-kata seperti “mengantisipasi”, “mengharapkan”, “berniat”, “rencana”, “percaya”, “mungkin”, “akan”, “akan”, “bisa”, “seharusnya”, “seek(s)” dan ungkapan-ungkapan serupa, atau bentuk negatif dari istilah-istilah ini, dimaksudkan untuk mengidentifikasi pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan tersebut. Pernyataan-pernyataan ini didasarkan pada ekspektasi dan keyakinan manajemen saat ini dan tunduk pada sejumlah risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diproyeksikan, diprakirakan, atau diperkirakan. Meskipun kami yakin bahwa asumsi-asumsi yang mendasari pernyataan-pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal, kami tidak dapat memberikan jaminan bahwa harapan kami akan tercapai. Faktor-faktor yang dapat memberikan dampak merugikan secara material terhadap operasi dan prospek masa depan kami atau yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari ekspektasi kami termasuk, namun tidak terbatas pada, kemampuan Perusahaan dan Windstream untuk menyelesaikan merger kami dengan Windstream sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan keinginan kami. sesuai jangka waktu yang diantisipasi, risiko bahwa perjanjian merger kami dengan Windstream (“Perjanjian Penggabungan”) dapat diubah atau diakhiri, bahwa ketentuan merger kami dengan Windstream mungkin tidak terpenuhi atau terjadinya peristiwa, perubahan, atau keadaan lain apa pun yang bisa memunculkan hingga pengakhiran Perjanjian Penggabungan, dampak pengumuman merger kami dengan Windstream terhadap hubungan dengan pelanggan, pemasok, vendor, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya, kemampuan kami untuk menarik karyawan dan hasil operasi kami serta hasil operasi Windstream, risiko bahwa perjanjian yang membatasi dalam Perjanjian Penggabungan yang berlaku bagi kami dan bisnis kami dapat membatasi kemampuan kami untuk mengambil tindakan tertentu yang seharusnya diperlukan atau disarankan, pengalihan waktu manajemen pada masalah yang berkaitan dengan merger kami dengan Windstream, risiko kegagalan kami untuk sepenuhnya menyadari potensinya manfaat, manfaat pajak, sinergi yang diharapkan, efisiensi dan penghematan biaya dari merger kami dengan Windstream dalam jangka waktu yang diharapkan (jika semuanya), proses hukum yang mungkin diajukan terhadap Uniti atau Windstream setelah pengumuman merger, jika merger selesai, risiko yang terkait dengan bisnis Windstream, dampak buruk inflasi dan kenaikan suku bunga terhadap karyawan kami, bisnis kami, bisnis pelanggan kami dan mitra bisnis lainnya serta pasar keuangan global, kemampuan dan kemauan pelanggan kami untuk memenuhi dan/atau melakukan kewajiban mereka berdasarkan apa pun pengaturan kontrak yang dibuat dengan kami, termasuk pengaturan sewa induk, kemampuan dan kesediaan pelanggan kami untuk memperbarui sewa mereka dengan kami setelah habis masa berlakunya, kemampuan kami untuk mencapai kesepakatan mengenai harga pembaruan tersebut atau kemampuan untuk memperoleh sewa pembaruan yang memuaskan dari suatu penilai independen, dan kemampuan untuk mengubah posisi properti kami dengan persyaratan yang sama atau lebih baik jika tidak ada perpanjangan atau jika kami mengganti penyewa yang ada, ketersediaan dan kemampuan kami untuk mengidentifikasi peluang akuisisi yang sesuai dan kemampuan kami untuk memperoleh dan menyewakan properti tersebut. properti masing-masing dengan persyaratan yang menguntungkan atau beroperasi dan mengintegrasikan bisnis yang diakuisisi, atau untuk mengintegrasikan bisnis kami dengan Windstream sebagai hasil merger, kemampuan kami untuk menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi utang kami dan mendanai komitmen pendanaan modal kami, kemampuan kami untuk mengakses pasar modal utang dan ekuitas, dampaknya pada bisnis kami atau bisnis pelanggan kami sebagai akibat dari penurunan peringkat kredit dan fluktuasi suku bunga, kemampuan kami untuk mempertahankan personel manajemen utama kami, perubahan dalam undang-undang perpajakan AS dan undang-undang federal, negara bagian, atau lokal lainnya, baik spesifik atau tidak khusus untuk investasi real estat perwalian, perjanjian dalam perjanjian hutang kami yang mungkin membatasi fleksibilitas operasional kami, kemungkinan bahwa kami dapat mengalami kegagalan peralatan, bencana alam, serangan dunia maya atau serangan teroris yang mana asuransi kami mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai, risiko yang tidak kami sadari sepenuhnya potensi manfaat atau kesulitan dalam mengintegrasikan perusahaan yang kami akuisisi, risiko lain yang melekat dalam industri komunikasi dan kepemilikan sistem distribusi komunikasi, termasuk potensi tanggung jawab terkait masalah lingkungan hidup dan tidak likuidnya investasi real estat; dan faktor tambahan yang dijelaskan dalam laporan kami yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS.
Uniti secara tegas menolak kewajiban apa pun untuk mempublikasikan secara publik segala pembaruan atau revisi terhadap pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam siaran pers ini untuk mencerminkan perubahan apa pun dalam ekspektasinya atau perubahan apa pun dalam peristiwa, kondisi, atau keadaan yang menjadi dasar pernyataan tersebut.
KONTAK INVESTOR DAN MEDIA:
Paul Bullington, 251-662-1512
Wakil Presiden Senior, Kepala Bagian Keuangan & Bendahara
[email protected]
Bill DiTullio, 501-850-0872
Wakil Presiden Senior, Hubungan Investor & Perbendaharaan
[email protected]
Siaran pers ini diterbitkan oleh individu CLEAR® Terverifikasi.
GlobeNewswire, adalah salah satu jaringan distribusi kabel berita terbesar di dunia, yang mengkhususkan diri dalam penyampaian siaran pers perusahaan, pengungkapan keuangan dan konten multimedia kepada media, komunitas investasi, investor individu, dan masyarakat umum.
