Saya telah menerbitkan daftar Zen Ten setiap Desember sejak 2008. Saya memilih favorit saya dan tetap menggunakannya sepanjang tahun – tidak ada perdagangan.
Sebelum saya mengungkapkan pilihan saham baru saya untuk tahun 2025, ulasan singkat tentang pilihan tahun lalu sudah beres. Tabel 1 memiliki detailnya.
Tabel 1. 2024 Zen Ten Performance
Seperti yang Anda lihat, 2024 saya memilih dengan mudah mengungguli VTI tolok ukur. Saya tidak memilih ceri pada tanggal awal dan akhir, saya menggunakan tanggal awal dan akhir yang sebenarnya untuk semua sekuritas, termasuk VTI, berdasarkan tanggal saya menerbitkan daftar.
Mengapa Anda harus memperhatikan daftar ini
Saya telah berdagang dan mengelola uang selama 30 tahun. Saya masih seorang pemilih saham, tetapi sekarang saya hanya melakukannya untuk akun saya sendiri, keluarga saya, dan untuk berkonsultasi dengan klien yang meminta saya untuk memilih saham untuk mereka.
Saya tidak mengklaim memiliki hadiah khusus untuk melihat Google atau Amazon berikutnya. Saya tidak memiliki bola kristal. Saya terampil, tetapi butuh lebih dari sekadar keterampilan untuk mendapatkan hasil yang saya dapatkan – juga membutuhkan sedikit keberuntungan.
Saya telah berhasil mengalahkan pasar dengan rata -rata 4,3% per tahun selama 10 tahun terakhir. Sejak saya mulai menggunakan daftar ini dengan klien pada tahun 2000, saya telah mengalahkan pasar dengan rata -rata 9,3% per tahun.
Tabel 2. Rekam jejak lengkap saya kembali ke tahun 2000
Rekor kemenangan saya tidak semuanya beruntung. Saya memang memiliki sistem, dan sudah berfungsi sejak tahun 2000. Masalahnya, tentu saja, adalah bahwa sistem apa pun dapat berhenti bekerja kapan saja dan tanpa peringatan. Saya akan menjelaskan bagaimana sistem saya bekerja dalam satu menit, tetapi pertama -tama lihat hasil pilihan saya dari tahun 2000 (tahun pertama saya menggunakannya dengan uang klien) hingga 2024.
Selain keterampilan dan kerja keras, kesuksesan saya dengan memilih stok juga karena metodologi ketat yang saya ikuti – apa pun yang terjadi. Saya tidak hanya melempar anak panah di Wall Street Journal tabel stok. Ada metode di balik apa yang saya lakukan. Tetapi siapa pun yang mengalahkan pasar berulang kali, seperti yang telah saya lakukan sepanjang karier saya, harus memiliki semacam keunggulan. Tepi saya adalah metodologi saya.
Metodologi saya
Sekarang mari kita beralih ke masalah bagaimana saya sampai di stok picks saya. Selama sepuluh tahun terakhir, saya telah menerbitkan daftar saham yang saya pikir akan menjadi pemain yang solid selama 12 bulan berikutnya. Menemukan stok ini adalah masalah menyaring alam semesta dari stok yang tersedia menggunakan tiga kriteria yang berbeda. Inilah ulasan singkat:
Dimulai dengan alam semesta sekitar 8.000 saham, saya pertama kali menyaring yang dinilai 1 atau 2 oleh Penelitian Investasi Zacks. Layar ini adalah tentang pendapatan – pertumbuhan, kejutan positif, dan revisi ke atas. Ini mempersempit daftar kandidat menjadi sekitar 1.300 nama.
Berikutnya, saya merujuk pada daftar Zacks dengan LSEG STARMINE Saham dengan peringkat teratas. Layar Starmine mencari skor tertinggi dalam nilai, kualitas, pertumbuhan pendapatan, dan stabilitas keuangan. Ini melengkapi fokus pendapatan dari layar Zacks. Daftar kandidat yang melewati kedua layar ini sekarang turun menjadi sekitar 900.
Terakhir, saya menjalankan nama yang bertahan melalui Stockrover Layar dan simpan hanya nama yang mencetak setidaknya 80 pada skala 100 poin untuk profitabilitas, keberlanjutan, dan margin keselamatan. Layar mengkonsolidasikan pendapat semua analis yang menutupi saham, dan memberikan bobot lebih kepada para analis yang telah terbukti menjadi yang paling akurat di masing -masing saham dari waktu ke waktu. Sekarang daftarnya turun ke 15-20 nama.
Langkah terakhir dalam proses saya adalah menghilangkan nama terlemah pada daftar finalis penyaringan. Bagian ini agak subyektif, tetapi saya harus turun menjadi 10 nama untuk menjaga Zen sepuluh dapat dikelola.
10 saham yang berhasil melewati ketiga layar ini untuk 2025 muncul di bawah:
Tabel 3. Pilihan teratas saya untuk 2025
Keuntungan menggunakan proses penyaringan tiga langkah ini adalah bahwa setiap layar berfokus pada aspek yang berbeda dari apa yang membuat stok menarik. Ini adalah pendekatan Bayesian untuk pemilihan stok. Anda mulai dengan probabilitas sebelumnya (peringkat Zacks memiliki riwayat mengidentifikasi stok yang menang), dan Anda lebih lanjut memperbaiki daftar dengan menambahkan lapisan kriteria penyaringan yang tidak berkorelasi.
Saya tidak menghabiskan berbulan -bulan menganalisis laporan keuangan dan mengunjungi perusahaan -perusahaan ini secara langsung. Saya mengandalkan komunitas analis untuk melakukan itu untuk saya. Metodologi saya memperhitungkan konsensus analis top dan bagaimana perkiraan pendapatan mereka telah berubah dari waktu ke waktu.
Pikiran terakhir
Saya dapat cukup yakin bahwa ini adalah perusahaan solid yang menghasilkan pendapatan yang solid dan berkembang, dan mereka dapat menjadi tambahan yang kuat untuk daftar pengawasan Anda sendiri selama Anda melakukan uji tuntas Anda sendiri. Saya tidak merekomendasikan bahwa siapa pun secara membabi buta mengikuti pilihan saya – selalu lakukan riset sendiri.
