Dalam laporan pasar yang singkat ini, kami melihat berbagai kelas aset, sektor, kategori ekuitas, ETF, dan saham yang memindahkan pasar lebih tinggi dan segmen pasar yang menentang tren dengan bergerak lebih rendah.
Mengidentifikasi kantong kekuatan dan kelemahan memungkinkan kita untuk melihat arah aliran uang yang signifikan dan asalnya.
Setelah membuat hari Rabu yang baru, pasar tersandung.
Seberapa buruk kekalahan hari Jumat? Dalam konteks pengembalian harian historis itu tidak seburuk itu. Tapi itu pasti mendapat perhatian Anda.
Zeninvestor.org
Melihat pengembalian bulanan.
Bagan ini menunjukkan pengembalian bulanan selama setahun terakhir. Penurunan Jumat membuat kami menjadi merah untuk Februari. Karena Trump terpilih, pasar naik 1,4%.
Zeninvestor.org
Melihat drawdown tahun ini.
Berikut ini adalah pandangan yang lebih dekat pada pullback yang kami miliki selama 12 bulan terakhir, menggunakan grafik drawdown. Drawdown saat ini adalah 2,1% setelah membuat tertinggi baru pada hari Rabu.
Zeninvestor.org
Melihat Bull Run sejak dimulai Oktober lalu.
Bagan ini menyoroti kenaikan 68,1% di S&P 500 dari Low Oktober 2022 hingga penutupan Jumat. Kami datang untuk beristirahat di bawah garis tren dan sepertinya kami mungkin harus melangkah lebih jauh sebelum pullback ini berakhir.
Kinerja kelas aset utama.
Berikut ini adalah kinerja kelas aset utama, diurutkan berdasarkan pengembalian minggu lalu. Saya juga menyertakan pengembalian sejak 12 Oktober 2022 untuk konteks tambahan.
Kinerja terbaik minggu lalu adalah Asia, dipimpin oleh China. Performa terburuk adalah blockchain, karena Bitcoin mengakhiri minggu dengan $ 95.600. Itu turun dari tanda air tinggi baru -baru ini $ 108.100.
Zeninvestor.org
Kinerja sektor ekuitas
Untuk laporan ini saya menggunakan sektor yang diperluas seperti yang diterbitkan oleh Zacks. Mereka menggunakan 16 sektor daripada standar 11. Ini memberi kami granularitas tambahan saat kami mensurvei para pemenang dan pecundang.
Investor membeli sektor defensif seperti utilitas dan staples konsumen sambil menjual saham ritel dan transportasi.
Zeninvestor.org
Kinerja kelompok ekuitas
Untuk kelompok, saya memisahkan saham dalam indeks komposit S&P 1500 dengan karakteristik bersama seperti pertumbuhan, nilai, ukuran, siklus, defensif, dan domestik vs asing.
Grup berkinerja terbaik minggu lalu adalah saham pasar baru dan saham defensif AS. Investor mengumpulkan uang dengan menjual pertumbuhan kecil dan menengah dan Mag 7.
Zeninvestor.org
The S&P Mag 7
Berikut ini adalah penampilan tujuh saham mega-topi yang telah memimpin pasar selama dua tahun terakhir. Tujuh saham ini dimulainya dengan lemah YTD. Iman dalam perdagangan AI sedang diuji. Partisipasi di pasar Bull telah meluas pada basis satu tahun hingga saat ini. Meta paling terpukul, sementara AAPL berhasil mendapatkan keuntungan kecil untuk seminggu.
Zeninvestor.org
Dominasi S&P Top 7 adalah membalikkan dirinya sendiri.
Setelah memimpin pasar lebih tinggi selama dua tahun terakhir, MAG 7 sekarang menjadi hambatan pada indeks S&P 500 pada basis setahun. 66% dari semua saham di S&P 1500 turun minggu lalu, sementara 30% naik dan 4% tidak berubah.
Zeninvestor.org
10 ETF berkinerja terbaik dari minggu lalu
Dua pemenang terbesar minggu ini – saham internet pasar berkembang dan emas – menunjukkan bagaimana kepemimpinan pasar berubah pada tahun 2025.
Zeninvestor.org
10 ETF berkinerja terburuk dari minggu lalu
Tidak mengherankan melihat ETF ARK mengambil slot #1 dan #2 pada daftar ETF yang berkinerja terburuk, karena dana ini cenderung bangkit dari kerugian besar satu minggu menjadi keuntungan besar berikutnya. Berinvestasi dalam Dana Ark bukan untuk orang yang lemah hati.
Zeninvestor.org
Saham berkinerja terbaik
Celcius (Celh) melonjak pada pendapatan yang lebih baik dari yang diharapkan, dan akuisisi $ 1,8 miliar.
Saham berkinerja terburuk
Trupanion Inc. (TRUP) kehilangan 1/3 dari nilainya setelah kehilangan pendapatan.
Pikiran terakhir
Untuk rekap, dalam seminggu yang lalu, investor adalah:
- Menjual pertumbuhan topi kecil dan membeli nilai topi besar
- Menjual Blockchain dan Membeli Saham China
- Menjual fintech dan membeli emas
- Menjual utilitas ritel dan pembelian
- Menjual saham AS dan membeli saham asing
Pandangan saya adalah bahwa momentum jangka panjang masih sehat tetapi akan ada pullback seperti ini di sepanjang jalan – mungkin bahkan koreksi 10% – sampai kita mendapatkan lebih banyak kejelasan tentang tarif dan inflasi. Oleh karena itu saya menyarankan klien untuk menunggu pullback yang lebih dalam untuk menempatkan uang tunai baru untuk bekerja.
