Dalam laporan pasar yang singkat ini, kami melihat berbagai kelas aset, sektor, kategori ekuitas, ETF, dan saham yang memindahkan pasar lebih tinggi dan segmen pasar yang menentang tren dengan bergerak lebih rendah.
Mengidentifikasi kantong kekuatan dan kelemahan memungkinkan kita untuk melihat arah aliran uang yang signifikan dan asalnya.
Pasar memiliki amukan tarif.
Sebagai ancaman tarif – real atau terancam – ratchet up, dan kelemahan dalam pengeluaran konsumen, pekerjaan, dan perkiraan pendapatan berlangsung, investor menarik kembali dari ekuitas dan mencari keamanan dalam tunai, obligasi emas dan perbendaharaan. Pasar turun 3,1% untuk minggu dan turun 2,9% YTD. Kami sekarang kembali ke tempat kami mulai pada Hari Pemilihan pada bulan November 2024.
Zeninvestor.org
Melihat pengembalian bulanan.
Bagan ini menunjukkan pengembalian bulanan selama setahun terakhir. Setelah penampilan lemah pada bulan Februari, Maret mulai awal yang lebih lemah.
Zeninvestor.org
Melihat drawdown tahun ini.
Berikut ini adalah pandangan yang lebih dekat pada pullback yang kami miliki selama 12 bulan terakhir, menggunakan grafik drawdown. Penarikan saat ini adalah -6,1% setelah membuat tertinggi baru pada 19 Februari. Saya pikir kita akan koreksi 10% sekitar tahun ini.
Zeninvestor.org
Melihat Bull Run sejak dimulai Oktober lalu.
Bagan ini menyoroti kenaikan 61,3% di S&P 500 dari Low Oktober 2022 hingga penutupan Jumat. Kami jauh di bawah trendline dan sepertinya kami mungkin harus pergi lebih jauh sebelum penarikan ini berakhir.
Kinerja kelas aset utama.
Berikut ini adalah kinerja kelas aset utama, diurutkan berdasarkan pengembalian minggu lalu. Saya juga menyertakan pengembalian sejak 12 Oktober 2022 untuk konteks tambahan.
Performa terbaik minggu lalu adalah volatilitas, yang seharusnya tidak mengejutkan siapa pun. Performa terburuk adalah indeks Cap Russell 2000 kecil. Cina dan Eropa masih baik -baik saja.
Zeninvestor.org
Kinerja sektor ekuitas
Untuk laporan ini saya menggunakan sektor yang diperluas seperti yang diterbitkan oleh Zacks. Mereka menggunakan 16 sektor daripada standar 11. Ini memberi kami granularitas tambahan saat kami mensurvei para pemenang dan pecundang.
Investor membeli sektor pertahanan seperti perawatan kesehatan dan staples konsumen sambil menjual keuangan dan saham diskresioner konsumen.
Zeninvestor.org
Kinerja kelompok ekuitas
Untuk kelompok, saya memisahkan saham dalam indeks komposit S&P 1500 dengan karakteristik bersama seperti pertumbuhan, nilai, ukuran, siklus, defensif, dan domestik vs asing.
Kelompok berkinerja terbaik minggu lalu adalah stok non-AS, baik dikembangkan maupun yang muncul. Investor mengumpulkan uang dengan menjual Mag 7 dan saham pertumbuhan lainnya ..
Zeninvestor.org
The S&P Mag 7
Berikut ini adalah penampilan tujuh saham mega-topi yang telah memimpin pasar selama dua tahun terakhir. Tujuh saham ini dimulainya dengan lemah YTD. Iman dalam perdagangan AI sedang diuji. Partisipasi di pasar Bull telah meluas pada basis satu tahun hingga saat ini. TSLA paling terpukul, dengan NVDA tidak jauh di belakang.
Zeninvestor.org
Dominasi Mag 7 adalah hambatan pada kinerja.
Setelah memimpin pasar lebih tinggi selama dua tahun terakhir, MAG 7 sekarang menjadi hambatan pada indeks S&P 500 pada basis setahun. 493 saham lainnya di S&P 500 naik rata -rata 4,0% YTD.
Zeninvestor.org
10 ETF berkinerja terbaik dari minggu lalu
Dua pemenang terbesar minggu ini – Eurozone Equity dan Europe Financials – menunjukkan bagaimana kepemimpinan pasar berubah pada tahun 2025.
Zeninvestor.org
10 ETF berkinerja terburuk dari minggu lalu
Leisure & Entertainment adalah salah satu segmen pasar terbaik tahun lalu, dan sekarang telah menjadi sumber dana. Bank-bank regional dijual dengan keras, seperti halnya pertukaran broker.
Zeninvestor.org
Saham berkinerja terbaik
Middlesex Water, utilitas yang diatur, mendapat dorongan dari kenaikan tarif yang ditagihnya kepada pelanggan perumahan dan industri di New Jersey, Pennsylvania, dan Delaware.
Saham berkinerja terburuk
Sleep Number (SNBR) mengalahkan nomor pendapatan mereka tetapi gagal pada pendapatan. Analis adalah prakiraan pemangkasan sebagai hasilnya.
Pikiran terakhir
Untuk rekap, dalam seminggu yang lalu, investor adalah:
- Menjual saham dan membeli obligasi dan emas
- Menjual topi kecil dan mengumpulkan uang
- Menjual Santai & Hiburan dan Membeli Staples Konsumen
- Menjual pertumbuhan dan nilai pembelian
- Menjual saham AS dan membeli saham asing
- Menjual mag 7 dan membeli topi besar lainnya
