Castellum mengumumkan harga $ 4,5 juta penawaran umum saham biasa dan waran
Wina, Va., 16 Maret 2025 (Globe Newswire)-Castellum, Inc. (“Perusahaan” dan “Castellum”) (NYSE-AMERICAN: CTM), sebuah perusahaan cybersecurity, warfare elektronik, dan perusahaan layanan perangkat lunak yang berfokus pada pemerintah federal, tidak ada harga yang diumumkan sebelumnya 4.5. 5.5. Setiap unit terdiri dari satu saham biasa dan satu surat perintah untuk membeli satu saham biasa. Waran akan segera dilaksanakan pada $ 1,08 per saham dan akan berakhir 60 hari sejak tanggal penerbitan. Saham saham biasa dan waran segera dapat dipisahkan dan akan dikeluarkan secara terpisah.
Hasil kotor dari penawaran diharapkan sekitar $ 4,5 juta sebelum mengurangi biaya agen penempatan dan diperkirakan biaya penawaran. Castellum bermaksud menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk modal kerja dan tujuan umum perusahaan.
Maxim Group LLC bertindak sebagai agen penempatan tunggal, berdasarkan upaya terbaik yang masuk akal untuk penawaran tersebut.
Penutupan penawaran diharapkan terjadi pada atau sekitar 18 Maret 2025 yang tunduk pada kepuasan kondisi penutupan adat.
Pernyataan pendaftaran rak pada Formulir S-3 (File No. 333-284205) yang berkaitan dengan sekuritas yang ditawarkan sebelumnya diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (“SEC”) dan menjadi efektif pada 24 Januari 2025. Saham biasa dan saham yang mendasari surat perintah itu ditawarkan hanya dengan cara prospek. Suplemen prospektus awal dan prospektus yang menyertainya yang berkaitan dengan dan menggambarkan ketentuan penawaran publik telah diajukan ke SEC. Suplemen prospektus akhir dan prospektus yang menyertainya yang berkaitan dengan penawaran akan diajukan ke SEC dan akan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Jika tersedia, salinan suplemen prospektus akhir dan menyertai prospektus yang berkaitan dengan penawaran umum dapat diperoleh dengan menghubungi Maxim Group LLC, di 300 Park Avenue, Lantai 16, New York, NY 10022, Perhatian: Prospektus Departemen, atau melalui telepon di (212) 895-3745 atau melalui email di Syndice, atau melalui telepon di (212) 895-3745 atau melalui email di Syndicate@Maxims. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca suplemen prospektus awal dan menyertai prospektus, bersama dengan informasi yang dimasukkan dengan referensi di dalamnya, untuk informasi yang lebih lengkap tentang perusahaan dan penawaran yang diusulkan. Syarat akhir dari penawaran akan diungkapkan dalam suplemen prospektus akhir yang akan diajukan ke SEC.
Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli sekuritas ini, juga tidak akan ada penjualan sekuritas ini di negara bagian mana pun atau yurisdiksi lain di mana penawaran, permohonan atau penjualan tersebut akan melanggar hukum sebelum pendaftaran atau kualifikasi berdasarkan undang -undang sekuritas dari negara bagian tersebut atau yurisdiksi lainnya.
Tentang Castellum, Inc.
Castellum, Inc. (NYSE-AMERIKAN: CTM) adalah perusahaan teknologi yang berorientasi pertahanan yang melakukan akuisisi strategis di bidang keamanan siber, MBSE, dan bidang perang informasi- http://castellumus.com/.
Pernyataan berwawasan ke depan:
Rilis ini berisi pernyataan berwawasan ke depan dalam arti Bagian 27A dari Securities Act of 1933, sebagaimana telah diubah, dan Bagian 21E dari Securities Exchange Act of 1934, sebagaimana telah diubah. Semua pernyataan berwawasan ke depan secara inheren tidak pasti, berdasarkan ekspektasi dan asumsi saat ini mengenai peristiwa masa depan atau kinerja perusahaan di masa depan. Pembaca diperingatkan untuk tidak menempatkan ketergantungan yang tidak semestinya pada pernyataan berwawasan ke depan ini, yang hanya prediksi dan hanya berbicara pada tanggal perjanjian ini. Kata-kata seperti “Will,” “Will,” “Percaya,” dan “Mengharapkan,” dan bahasa atau ungkapan serupa merupakan indikasi dari pernyataan berwawasan ke depan. Pernyataan berwawasan ke depan ini tunduk pada risiko, ketidakpastian, dan faktor-faktor lain, banyak di antaranya berada di luar kendali perusahaan, yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda (kadang-kadang secara materi) dari hasil yang diungkapkan atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan, termasuk, antara lain: kemampuan perusahaan untuk menutup pembiayaan ekuitas yang dijelaskan; kemampuannya untuk secara efektif mengintegrasikan dan menumbuhkan perusahaan yang diperolehnya; kemampuannya untuk mengidentifikasi target akuisisi tambahan dan menutup akuisisi tambahan; Dampak pada pendapatan perusahaan karena keterlambatan di Kongres AS menyetujui anggaran federal; dan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan daftar saham biasa di NYSE American LLC. Dalam mengevaluasi pernyataan tersebut, calon investor harus meninjau dengan cermat berbagai risiko dan ketidakpastian yang diidentifikasi dalam Butir 1A. Bagian “Faktor Risiko” dari Formulir 10-Q yang baru diajukan perusahaan, Item 1A. “Faktor Risiko” dalam Formulir 10-K terbaru perusahaan, dan pengajuan lainnya dengan Komisi Sekuritas dan Bursa yang dapat dilihat di www.sec.gov. Risiko dan ketidakpastian ini, atau tidak menutup pembiayaan ekuitas potensial yang dijelaskan dalam siaran pers ini, dapat menyebabkan hasil aktual perusahaan berbeda secara material dari yang ditunjukkan dalam pernyataan berwawasan ke depan. Kecuali sejauh yang disyaratkan oleh hukum, kami tidak berkewajiban untuk memperbarui atau merevisi pernyataan berwawasan ke depan, baik sebagai akibat dari informasi baru, peristiwa di masa depan, perubahan dalam peristiwa, kondisi, keadaan atau asumsi yang mendasari pernyataan tersebut, atau sebaliknya.
Kontak:
Glen Ives
Presiden dan Kepala Eksekutif
Telepon: (703) 752-6157
Kontak: [email protected]
Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/newsroom/attachmentng/590352b6-41bd-42db-ae52-4ac6cdaa126b
GlobEnewswire, adalah salah satu jaringan distribusi Newswire terbesar di dunia, yang berspesialisasi dalam penyampaian pengungkapan keuangan pers perusahaan dan konten multimedia ke media, komunitas investasi, investor individu dan masyarakat umum.
