PALO ALTO, Calif., April 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — HP Inc. (NYSE: HPQ) today announced the pricing of its underwritten public offering of $1 billion aggregate principal amount of senior unsecured notes, consisting of $500 million aggregate principal amount of its 5.400% notes due 2030 (the “2030 notes”) at a public offering price of 99.732% of the principal amount, and Jumlah pokok agregat $ 500 juta dari catatan 6,100% untuk 2035 dengan harga penawaran umum 99,778% dari jumlah pokok (“Catatan 2035” dan bersama -sama dengan catatan 2030, “Catatan”).
HP bermaksud untuk menggunakan hasil bersih dari penawaran untuk keperluan perusahaan umum, yang mungkin mencakup, tanpa batasan, pembayaran dan pembiayaan kembali utang (termasuk pembayaran HP 2,200% catatan HP yang jatuh tempo Juni 2025 pada saat jatuh tempo).
Penerbitan catatan diperkirakan akan ditutup pada 25 April 2025, tunduk pada kondisi penutupan adat.
BNP Paribas Securities Corp, Bofa Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, JP Morgan Securities LLC dan Wells Fargo Securities, LLC bertindak sebagai manajer yang berjalan buku bersama untuk penawaran tersebut.
Catatan ditawarkan berdasarkan pernyataan pendaftaran rak yang efektif (termasuk prospektus) pada Formulir S-3 yang sebelumnya diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”). Suplemen prospektus awal yang berkaitan dengan penawaran telah diajukan ke SEC dan tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Sebelum Anda berinvestasi, Anda harus membaca prospektus dalam pernyataan pendaftaran itu (termasuk suplemen prospektus awal untuk penawaran yang berkaitan dengan komunikasi ini) dan dokumen lain yang telah diajukan HP kepada SEC untuk informasi yang lebih lengkap tentang HP dan penawaran. Anda dapat memperoleh dokumen -dokumen ini secara gratis dengan mengunjungi Edgar di situs web SEC di www.sec.gov. Atau, dokumen-dokumen ini dapat diperoleh dari BNP Paribas Securities, Corp dengan menelepon bebas pulsa di (800) -854-5674; atau dari BOFA Securities, Inc. dengan menelepon bebas pulsa di (800) 294-1322; atau dari Goldman Sachs & Co. LLC dengan menelepon bebas pulsa di (866) 471-2526.
Siaran pers ini tidak akan menjadi penawaran untuk menjual atau ajakan penawaran untuk membeli, juga tidak akan ada penjualan catatan di negara bagian mana pun atau yurisdiksi di mana penawaran, ajakan, atau penjualan tersebut akan melanggar hukum.
Pernyataan berwawasan ke depan
Siaran pers ini berisi pernyataan berwawasan ke depan berdasarkan harapan dan asumsi saat ini yang melibatkan risiko dan ketidakpastian, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai penawaran catatan dan penggunaan hasilnya. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada harapan dan keyakinan HP saat ini tentang perkembangan di masa depan dan efek potensial mereka pada HP. Sementara manajemen percaya bahwa pernyataan berwawasan ke depan ini masuk akal seperti dan ketika dibuat, tidak ada jaminan bahwa perkembangan di masa depan yang mempengaruhi HP akan menjadi yang kami antisipasi. Pernyataan berwawasan ke depan kami melibatkan risiko dan ketidakpastian yang signifikan (beberapa di antaranya berada di luar kendali kami), termasuk kemampuan kami untuk menyelesaikan penawaran catatan tentang istilah yang menguntungkan, jika sama sekali, dan kondisi pasar umum yang dapat mempengaruhi penawaran, dan asumsi yang dapat menyebabkan hasil aktual kami berbeda secara material dari pengalaman historis kami dan harapan kami saat ini. Untuk informasi tambahan mengenai risiko material yang diketahui, ketidakpastian dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi hasil di masa depan, silakan lihat pengajuan kami dengan SEC, termasuk laporan tahunan pada Formulir 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Oktober 2024 dan Laporan Triwulan pada Formulir 10-Q untuk kuartal fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2025, dan risiko lain yang dijelaskan atau diperbarui dari waktu pada waktu yang terjadi pada waktu pada waktu pada waktu pada waktu pada waktu 31 Januari. Pernyataan berwawasan ke depan dalam siaran pers ini dibuat pada tanggal dokumen ini dan HP tidak memiliki kewajiban dan tidak bermaksud memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini.
Situs web Hubungan Investor HP di investor.hp.com berisi sejumlah besar informasi tentang HP, termasuk informasi keuangan dan lainnya untuk investor. HP mendorong investor untuk mengunjungi situs webnya dari waktu ke waktu, karena informasi diperbarui, dan informasi baru diposting. Konten situs web HP tidak dimasukkan dengan referensi ke dalam siaran pers ini atau dalam laporan lain atau dokumen file HP dengan SEC, dan referensi apa pun ke situs web HP dimaksudkan untuk menjadi referensi tekstual yang tidak aktif saja.
Tentang HP
HP Inc. (NYSE: HPQ) adalah pemimpin teknologi global dan pencipta solusi yang memungkinkan orang untuk menghidupkan ide -ide mereka dan terhubung dengan hal -hal yang paling penting. Beroperasi di lebih dari 170 negara, HP memberikan berbagai perangkat yang inovatif dan berkelanjutan, layanan dan langganan untuk komputasi pribadi, pencetakan, pencetakan 3D, pekerjaan hibrida, game, dan banyak lagi.
Kontak editorial
Hubungan Media HP Inc.
[email protected]
Hubungan Investor HP Inc.
[email protected]
GlobEnewswire, adalah salah satu jaringan distribusi Newswire terbesar di dunia, yang berspesialisasi dalam penyampaian pengungkapan keuangan pers perusahaan dan konten multimedia ke media, komunitas investasi, investor individu dan masyarakat umum.
